Devenir client

Une approche consultative

Chez Tulett, Matthews & Associés, nous vous offrons une approche consultative qui nous permet d’adapter notre expertise et nos recommandations à votre situation financière unique et vos priorités. Cette approche axée sur nos clients témoigne de notre préoccupation réelle envers votre succès et votre bien-être financier. Nous sommes sincèrement passionnés et dévoués envers votre réussite financière. Notre approche consultative est basée sur une série de rencontres.

Rencontre exploratoire

L’objectif principal de cette rencontre initiale est l’occasion de bien comprendre vos valeurs et vos objectifs afin de déterminer si notre approche vous convient et d’évaluer la possibilité de commencer une relation professionnelle.

Rencontre de proposition

Lors de notre prochaine rencontre, nous vous présenterons un plan financier et un plan d’investissement et nous vous fournirons des lignes directrices pour l’avenir. Nous discuterons aussi de tous les frais et coûts afférents aux services financiers offerts.

Rencontre d’engagement

Si vous êtes d’accord avec la stratégie proposée et voulez aller de l’avant, nous nous rencontrerons afin de répondre à toutes vos questions, ainsi que pour la signature de documents pour ouvrir vos comptes et officialiser notre relation d’affaires.

Rencontre de suivi après 90 jours

Après les premiers quelques mois, nous vous rencontrerons pour vous aider à comprendre votre premier relevé trimestriel et à vous familiariser avec nos processus.

Rencontres périodiques

Lors de nos rencontres annuelles, nous aurons l’occasion de discuter de votre planification de retraite et de votre portefeuille afin de déterminer s’il y a eu des changements significatifs dans votre vie qui nécessiteraient certaines modifications à votre plan financier global.

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