À travers les « 4 C », découvrez la valeur du conseil financier au-delà des chiffres!
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À propos de cet épisode
« Le prix est ce que vous payez, mais la valeur est ce que vous obtenez. »
Au-delà des chiffres, que vous apporte votre conseiller financier? Qu’est-ce qu’un bon conseiller fait pour vous afin de vous guider vers votre bien-être financier? Lorsque vous travaillez avec un conseiller financier, une grande partie de la valeur fournie est intangible, ce qui la rend difficile à quantifier.
Dans cet épisode, nous continuons la série sur la valeur du conseil financier. Julie Desrosiers et Ruben Antoine explorent le concept de valeur du conseil financier à travers quatre éléments intitulés les « 4 C »: compétence, coaching, confort et continuité. Ce cadre vous aidera à mieux évaluer si vous retirez une valeur et une satisfaction à l’égard des services financiers reçus.
Bonne écoute!
Votre animateur
Ruben Antoine
Gestionnaire de portefeuille
Sujets principaux :
Compétence :
- En quoi consiste l’expertise approfondie en gestion financière personnelle (5:50)
- Placements, fiscalité, stratégies d’économie d’impôts (7:05)
- Planification de retraite pour atteindre la liberté financière (9:10)
- Importance de savoir longtemps à l’avance la somme à épargner (11:10)
Coaching :
- Éducation financière et maintien de la discipline (13:39)
- Guide et personne-ressource lors de grands changements de vie (16:00)
- Le rôle crucial de l’encadrement comportemental (19:07)
- L’influence destructrice des émotions sur l’investisseur (21:11)
Confort :
- Les sentiments positifs découlant de la relation avec le conseiller (26:00)
- Pourquoi les gens délèguent la gestion de leurs finances à un conseiller? (27:28)
- Simplification et clarification de la vie financière (28:53)
- Services holistiques et coordination des experts externes (30:06)
Continuité :
- Planification successorale et multigénérationnelle (32:25)
- Le testament, le mandat et l’optimisation fiscale du transfert ou leg (32:50)
- Support au conjoint survivant et aux enfants (35:22)
- Plan philanthropique et dons de bienfaisance (36:50)
Merci pour votre écoute!
Mentionné dans cet épisode :
- Épisode 5 : L’ennemi no 1 de l’investisseur! Qui est-il?
- Épisode 25 : Combien ça vaut le conseil financier?
- Firme Tulett, Matthews & Associés
- Livre « L’investisseur transformé » écrit par Keith Matthews
Merci pour votre écoute!
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