Processus de référence de clients

Si, selon vous, un ami, un membre de votre famille, un collègue ou un contact pouvait bénéficier de nos services, nous serions heureux de recevoir des références et ravis de voir avec eux comment nous pouvons les aider.

Comment référer des amis, des membres de votre famille et des contacts personnels :

Au moyen d’un courriel de présentation ou d’un appel téléphonique;
En les dirigeant vers notre site web tma-invest.com et en leur remettant une copie du livre L’Investisseur transformé.

Notre promesse :

Notre objectif est d’aider nos clients à devenir libre financièrement pour toujours;
Nous traitons tous nos clients avec soin, empathie et respect;
Nous offrons un service-conseil courtois avec une attention rapide et professionnelle;

Le client idéal :

Affiche des besoins en matière de placement et de planification de la retraite;
Cherche à organiser ses affaires financières;
Apprécie des conseils clairs et simples.

Ce que nos clients ressentent en travaillant avec nous :

Le sentiment d’être en contrôle et d’avoir plus de confiance en leur plan financier;
Moins de stress et d’inquiétudes concernant leurs investissements et leur planification financière;
La liberté de pouvoir consacrer plus de temps et d’énergie aux autres aspects de leur vie qui comptent le plus.

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Rétention de clients (20 ans)

Et si nos services ne conviennent pas à la personne référée?

Nous organiserons une rencontre initiale avec chaque référence afin d’évaluer leurs buts, leurs objectifs et leur situation générale;
Si nos services ne lui conviennent pas, nous pourrons lui recommander d’autres firmes-conseil;
D’après notre expérience, même si nous n’établissons pas une relation d’affaires, la personne référée profitera d’un sentiment de clarté au cours de la rencontre initiale, ainsi que des suggestions d’options à considérer. Notre principal objectif est d’aider tous ceux qui nous sont référés.

Politique de confidentialité sur la vie privée

En tant que professionnels, nous nous comportons avec le plus haut degré de confidentialité en ce qui concerne vos informations privées et celles de vos références.